2019年中國汙水處理產業全景圖譜

產業鏈是各個產業部門之間基於一定的技術（shù）經濟關聯，並依據特定的邏輯關（guān）係和時（shí）空布（bù）局關係客觀形成的鏈條式關聯關係形態。產業鏈中大量存在（zài）著上下遊關係和相互價值的交換，上遊環節向下遊（yóu）環節輸（shū）送產品或服務，下遊環節向上遊環節反饋信息。我國汙（wū）水處理行業產業（yè）鏈包括上遊汙水處理科研、規劃（huá）設計，中遊汙水處理設備製造、采購及工程建（jiàn）設以及下遊的運營、管理、監督和維（wéi）護。
回顧中國汙水處理的發展進程，20世紀60年代（dài）-70年代，中國開始自行（háng）投資興建一批汙水處理設施和汙水（shuǐ）處理廠。在計劃經濟體製下，汙水處理廠全部為國有事業單（dān）位（wèi），運營能力差，絕（jué）大（dà）部分汙水廠為一級處理，汙水處（chù）理廠運行（háng）專業人員極度缺乏。2002年以後（hòu），中國城市汙水處理無論在（zài）數量還是質量上都得到了（le）迅速的發展。建設部（bù）陸續頒布了（le）一係列相關文件（jiàn），為國內外投資人提供了明確的政策預期和法律保障，為（wéi）城市汙水處理市場各類主體規（guī）定了行為準則。
中國汙水處理市場化改革在探索（suǒ）中（zhōng）前進，2014年以（yǐ）來（lái），汙水處理行業的PPP模式逐漸興起，該模式以“利益共享，風險分擔，長期合作”為基（jī）礎（chǔ），促進*和公司在汙水處（chù）理設施方麵的基礎建設。我國水資源短（duǎn）缺問題嚴峻（jun4）。根據2017年中國水資源公報，全國河流優（yōu）良(Ⅰ-Ⅲ類)水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的占比分別為78.5%、13.2%、8.3%；全年總體水（shuǐ）質（zhì）為Ⅰ-Ⅲ類的湖泊（bó）有32個，Ⅳ-Ⅴ類湖泊67個，劣Ⅴ類湖泊24個，分別占評價湖泊總數的26.0%、54.5%和19.5%；全年（nián）總體水質為Ⅰ-Ⅲ類的水（shuǐ）庫有920座，Ⅳ-Ⅴ類水庫120座（zuò），劣Ⅴ類水庫24座，分別占評價水庫總數的86.4%、11.3%和2.3%。綜合來看，水資源汙染問題較（jiào）為嚴重。
隨（suí）著我國經濟（jì）的不斷發（fā）展（zhǎn），人們的生活水平日益（yì）提（tí）高，生活用水量持續增（zēng）加。近年來，我國的總用水量基（jī）本維持在（zài）穩定水平，從（cóng）2014年6095億立方米（mǐ）變（biàn）動為2018年的6110億立方米。同（tóng）時（shí），工業用水（shuǐ）和農業用水作為主要的用水方（fāng）式近5年（nián）的用水量在緩慢降低。而生（shēng）活用水量則相反，近年來逐年遞增，從（cóng）2014年的768億立方米持續增長至2018年的850億立方米。
國家統計局數據顯（xiǎn）示，2017年我國廢水排放總量為（wéi）699.7億噸，較2016年稍有（yǒu）下降，但仍維持在較高水平，汙水處理工作刻不容緩，2018年隨著我國總用水量的（de）增加，廢水排放總量將會有所上升。在（zài）2017年的所有（yǒu）廢水排放中，工業廢水排放量181.6億噸，占（zhàn）總排放量的26.0%；城鎮生活汙水排（pái）放量517.8億噸，占總排放量的74.0%，城鎮生活汙水占比逐年升（shēng）高，已經成為汙水的主要來源。
近年來，*對（duì）環保的（de）重視程度不斷增加，推出了（le）很多支持性政策，這對環保行業的發展來講無疑是特別有利的。作（zuò）為環境保護（hù）的一個重要方麵，水環境治理同樣得到了*的高度重視，《水汙染防治行動計劃》《關於全（quán）麵加（jiā）強（qiáng）生態環境保護（hù）堅決打好汙染防治攻堅戰的意見》等一係列文件陸續下發，積極開展水汙染治理行動。
近幾年來國家不斷推出（chū）政策加強環境保護力度，作為環保行業中（zhōng）的重要內容，汙水處理行業在*政策的支持下近幾年發展態勢較好。根據（jù）住建部發（fā）布的《城市建設統計年（nián）鑒（jiàn）》顯示，城市汙水日處理能力從2011年的11303萬立方米增加到2017年的（de）15743萬立（lì）方米（mǐ）。汙水處理廠座數（shù）也（yě）相應地從1588座增加到2209座，7年增長了39.1%，增長迅速。
截至2017年底，全國累計建成汙水處理廠8591座，其中城市建（jiàn）成2209座，縣城建成1572座，全國（guó）建製（zhì）鎮建成4810座。從全（quán）國汙水處理廠區域分布情況來看，主要集中在華東地（dì）區，2017年底有3065座（zuò）(城市703座、縣城332座，建製鎮2030座)，約（yuē）占全國汙水處理廠數量的35.68%；其次為（wéi）西南地（dì）區，2017年底有2111座(城市281座、縣城286座，建製鎮1544座)，約（yuē）占全國汙水（shuǐ）處理廠（chǎng）數（shù）量的24.57%。從（cóng）汙水處（chù）理廠具體省份分布情況來看，截至2017年（nián），全國汙水處理廠數量多的為四川省，達到942座，其中建製鎮擁有720座，占比76.4%；江蘇省和山東省分別以871和861座位列第二和第三。其他地區均在700座以下。
為解決地方*債務（wù）問題，推進市場化進程，2014年起財政部和發改委開始大規模推廣PPP模式，從2014年至今，PPP經曆（lì）了快速的擴張。同（tóng）時，從2014年12月開始，財政（zhèng）部陸續公（gōng）布了四批PPP示範項目（mù），總數目達到1093個，總投（tóu）資2.6萬億元。其中，2018年2月新公布的第四批PPP示範（fàn）項目共396個，其中（zhōng）汙水處理項目達到36個，占比9.09%，比例達到新高，總投資約150億元。隨（suí）著這些項目的逐步開展，將帶動大批社會資本投入到汙水處（chù）理行業中，有利於汙水處理企業的發展壯大。
近年（nián）來（lái），中（zhōng）國汙（wū）水處理業迅速成長，已經發展成為一個競爭（zhēng）激烈的行業。目前（qián）中國規模以上的汙水處理企業有336家，行業快速發展（zhǎn），市場競爭激烈。
目前，國有（yǒu）企業、集體企業、外商（shāng）及（jí）港澳台投資企（qǐ）業、私營企業（yè）和其他性質企業數（shù）量占整個汙水處理行業（yè）企業數量的比例（lì）達到96%。從中國汙水處理（lǐ）行業（yè）的競爭（zhēng）格局來看，國（guó）有（yǒu）企業目前*(按銷售收入)高，其次（cì）是其他性質企業，不過國有企業在中國汙（wū）水處理市場近幾年的份額略有（yǒu）所下降。根據市場監測數據顯示，2018年第三季度，市場共發布 846項，總投資約3077.37億元，其中汙水處理擬在建項目（mù）數量多的為（wéi）廣（guǎng）東、四川和（hé）貴州，分別（bié）為86、79、60個，其餘（yú）地區均在60個以下。以第三季度投（tóu）資情況來看，我國汙水處理是一個萬億級的投資市場。投資額方（fāng）麵，遼寧省位列，合（hé）計為738.74億元，主要受“兵（bīng）器工業集團精細化工（gōng）及原料工程（chéng）項目”投資額巨大影響，單個投資額達到了（le）695億元；廣東省和湖（hú）北省則分別以244.96億元和220.01億元為例第二和第三，其餘省市則均在200億（yì）元以下。
在國內，隨著企業實力（lì）不斷壯大，通過投資兼並重組（zǔ）來搶占*已成為的做大做（zuò）強（qiáng）的重要手段（duàn），行業並購整合之風日盛。與此（cǐ）同時，國（guó）有資本也開始進入該領域。由於汙水處理行業（yè）目前比較分散，尚未出現*性（xìng）的，它（tā）們需要借助並購整合迅速成長。近年來，專業化水務公司以其運營（yíng）效（xiào）果佳（jiā）和優良服務逐漸得（dé）到越來越多的市場認可，汙水處理市（shì）場（chǎng）的區域壁壘呈現鬆動跡象，一些水務公司逐漸走出本地市場進入其他地區。而在全國攻城略地的過程中，一些公司還結合自（zì）身優勢逐漸打造出汙水處理企業並購重組的不同模式。
城鎮汙水處理率接近飽和。截至2017年底，我國城市汙水處理率（lǜ）為94.54%，距離“十三五”規劃的目標95%已非常接近，縣城汙水處理率達到90.21%，“十三五（wǔ）”規劃的（de）相（xiàng）應要求基本已實現，城市和縣城（chéng）汙水處（chù）理（lǐ）率均已（yǐ）達（dá）到較高水平（píng），所以增（zēng）加汙水（shuǐ）處（chù）理率已經不（bú）再是汙水處理（lǐ）行業的主（zhǔ）攻（gōng）方向。
鄉鎮汙水處（chù）理（lǐ）成藍海，高速增長階段即將開啟。與城市和縣城汙水處理情（qíng）況不同，我國鄉鎮地區經濟較為落後，再加上環（huán）保意識（shí）不強，汙（wū）水處理設施不*，基礎設施（shī）嚴重（chóng）不足，使得（dé）鄉鎮汙水處（chù）理率偏低。在2017年，全國建製鎮的汙水處理率僅為49.35%，與“十三五”規劃中70%的目標相比（bǐ）仍（réng）有（yǒu）較大差距，集中處理率也（yě）僅為39.56%。在全國所有的建製鎮中，對生活汙水進行（háng）處理的（de）數量僅占總數（shù）的47.06%，汙水處理覆蓋率較低。在鄉村中，這一情況更（gèng）為嚴重，全國汙水處理（lǐ）率僅（jǐn）為17.19%，通過汙（wū）水處理廠進行集中處理的比率（lǜ）隻有8.20%，汙水處理廠個數也隻有874座（zuò）。從數（shù）量上看（kàn），對生活汙水進行處理的鄉村僅占25.13%，汙水處理能（néng）力嚴（yán）重不足。
國家高度重視農村環（huán）境汙染問題，在政策以大力（lì）支持。在2017年2月生態環境部聯合財政部印發的《全國農村環境綜合（hé）整治“十（shí）三五”規劃》中，明確表示到2020年，新（xīn）增完成環境綜合整治的建製村13萬（wàn）個，結（jié）合水質改善要求和（hé）國家重（chóng）大戰略（luè）部署，“十三五”期間（jiān），全國（guó）農村環境綜合整治重點為“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個縣(市、區)12.82萬個（gè）建製村，約占全國整治任務的（de）92%。